ในรัชสมัยราชวงศ์โจซอนองค์ชายอีบังวอน(จางฮยอก)มุ่งหมายช่วงชิงบัลลังก์จากพระราชาแทโจแม่ทัพคิมมินแจ(ชินฮาคยอน)ผู้ซื่อสัตย์จึงประกาศทำสงครามกับองค์ชายบังวอนขณะเดียวกันแม่ทัพมินแจก็หลงเสน่ห์สาวงามคาฮี(คังฮันนา)อย่างถอนตัวไม่ขึ้นจนไม่รู้ว่าเธอกำลังใช้เขาเป็นเครื่องมือแก้แค้นให้องค์ชายจิน(คังฮานึล)ลูกชายของแม่ทัพมินแจและแล้วแรงปรารถนาทั้งอำนาจและสตรีกำลังจะพาพวกเขาไปสู่ความวินาศ